Аналитики предсказали отсев конкурентов Nvidia на рынке ИИ-чипов

Jon Peddie Research посчитала: с 2000 года в разработчиков ИИ-чипов вложили больше $31 млрд, а покупателей почти не прибавилось. Выжившим придётся объединяться или уходить в ниши.

Редакция messgo23 сентября, 15:50обновлено 25 сентября2 мин чтения

Иллюстрация к материалу «Аналитики предсказали отсев конкурентов Nvidia на рынке ИИ-чипов» — рубрика Железо

Содержание3 разделов

Как рынок ИИ-чипов перегрелся
Почему конкурентам так трудно догнать Nvidia
Что будет с рынком ИИ-чипов дальше

Коротко

С 2012 по 2018 год число разработчиков ИИ-чипов выросло на 267%.
Покупатели выбирают совместимость с софтом, и тут у Nvidia почти нет соперников.

Jon Peddie Research много лет изучает рынок видеокарт. В новом исследовании аналитики взялись за конкурентов Nvidia в ИИ-ускорителях, которых на волне бума развелось очень много. Вывод для них грустный: шансов у большинства почти нет.

Как рынок ИИ-чипов перегрелся

С 2012 по 2018 год число компаний, которые делают ИИ-чипы, выросло на 267%, и потом рост продолжился, хоть и медленнее. Переломным стал 2017 год, когда появились архитектуры, позволившие массово ставить графические процессоры в серверы. За ним пошли деньги: с начала века суммарные инвестиции в отрасль превысили $31 млрд.

Покупателей при этом больше не стало. Рынок растёт в деньгах, но заказчиков немного, в основном это крупные облачные компании. Производителей слишком много, чтобы все выжили.

Почему конкурентам так трудно догнать Nvidia

Скорость больше ничего не решает. Покупатель первым делом спрашивает, заработает ли новый чип с программами и инфраструктурой, которые у него уже есть. Здесь у Nvidia главное преимущество: её программная платформа стала отраслевым стандартом, а железо стоит почти в каждом дата-центре. К 2019 году компания добилась практически безоговорочного лидерства, а в мае 2023 года её капитализация впервые превысила триллион долларов.

Чтобы переманить клиента, мало сделать чип быстрее. Придётся убедить его переписать софт, а это дороже любой экономии на железе.

Что будет с рынком ИИ-чипов дальше

Аналитики видят у выживших три дороги: объединяться с другими игроками, уходить в узкие ниши вроде встраиваемых систем и локальных рынков, где совместимость с Nvidia не так важна, или закрываться. Нам кажется, что вторая дорога самая реалистичная, особенно для небольших команд со своими удачными идеями.

Исключения всё же есть, и связаны они с политикой, технологии тут вторичны. В Китае местные ускорители получают поддержку государства, и на них переходят крупные разработчики моделей вроде DeepSeek, об этом мы писали сегодня.

Как думаете, у кого-то из конкурентов Nvidia есть шанс в ближайшие пять лет?

Источники